Apple Vision Pro重磅发布，A股果链迎来新机遇
21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道
苹果MR“虽迟但到”！
(资料图片)
发布会开始一个多小时后，伴随着“One More Thing”标语的出现，观众们知道，苹果头显产品真的要来了！
北京时间2023年6月6日凌晨，苹果公司举办的全球开发者大会WWDC上，苹果首款混合现实（MR）头显（也称VR/AR头显）产品揭开面纱。
这款名为AppleVisionPro的头显产品发布，被苹果称为“革命性的产品”，无疑让市场倍感兴奋。
（图为苹果首款头显产品）
首款头显产品发布
会上，苹果先后推出15英寸的MacBook Air、新款Mac Studio、以及软件系统升级等。在发布会过去一个小时后，当观众不禁感叹“就这？”的时候，苹果发布了首款MR产品——Apple Vision Pro。
苹果公司CEO库克表示，AR是一种深远的科技。苹果推出一种全新的AR平台和一种革命性的产品Apple Vision Pro。Apple Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”时代。
根据介绍，Vision Pro无需借助控制器，只需要用眼睛、双手、语音就能实现控制。戴上之后，主视图就会出现在前方，并且APP也会呈现，可以把APP移动到任意地方，只需要动动眼睛，APP图标会在你看他们时微微显现，捏合手指就能进行选择。
语音让体验更进一步，当使用Vision Pro时可以注视搜索栏，开始听写输入，通过siri就能快速打开和关闭APP、播放媒体文件等。
Vision Pro另一个基础设计目标是不隔绝周围的人，当周围有人出现时，Vision Pro的屏幕上会显示穿戴者的双眼，苹果将这一功能命名为“EyeSight”。
在技术支撑方面，Vision Pro要将超强计算性能融入一个紧凑的可穿戴形态，需要一个先进的实时传感器系统、令人信服的空间音频效果、还有显示技术的突破。为了满足视觉要求，让图像平滑连贯，Micro-OLED Applex芯片背板是支撑，两块背板加在一起总共有2300万像素，每个眼睛分到的像素比4K电视还要多；放大两块背板放在眼睛周围需要更精准的镜片解决方案，为此苹果定制了三镜式镜片；音频方面，Vision Pro有一套全新的空间音频系统，集成的双驱动单元音频组件可以带来个人化的音效。
为了完成上述体验，Vision Pro系统必须能够持续提供海量运算能力，这就需要芯片技术的支撑。Vision Pro创造了双芯片设计，其中，M2芯片可以提供非凡计算性能、让其保持舒适的温度和静音运行。R1芯片是专为应对实时传感器处理任务而来，要处理12个摄像头、5个传感器和6个麦克风采集的数据，以解决延迟的问题，12毫秒内可将新图像传输到显示屏。
伴随这款产品的是一个全新操作系统的发布——visionOS，基于macOS、IOS iPadOS的创新之上，苹果赋予了它很多功能，来支持空间计算的低延迟，高性能任务。
在安全和隐私保护方面，Vision Pro开启了新的认证系统，也就是Optic ID，主要原理就是基于虹膜的唯一性。
Vision Pro起售价为3499美元，将于明年早些时候开始在美国开售，明年晚些时候在其他地区开售。
苹果“十年磨一剑”
苹果称，“为这一天准备了多年。”
智慧芽数据库显示，早在2010年，苹果收购瑞典面部识别技术公司Polar Rose启动VR布局。2013年，收购了3D感应与动作捕捉技术公司PrimeSense；2015年，收购了面部动作捕捉技术公司Faceshift，以及增强现实初创公司Metaio；2016年，收购了面部表情AI分析公司Emotient和AR社交软件Flyby Media；2017年，收购了混合现实技术提供商Vrvana；2020年，收购了虚拟现实公司Next VR。
在技术储备方面，苹果早在二十年前就有VR相关的专利布局，主要的专利申请集中在近10年。
据智慧芽数据显示，截至最新，苹果及其关联公司目前在全球170个国家/地区中，共有5900余件与XR（扩展现实）相关的专利申请。其中，发明专利占比达98%以上。从技术上看，当前苹果公司在这一领域的专利布局主要集中于显示器、传感器、处理器、用户界面、头戴式设备、虚拟对象等相关细分技术领域。
从趋势上看，苹果公司自2017年在该领域的专利申请数量显著上升，且此后年专利申请量均维持在600件以上。
据21世纪经济报道记者统计，大致在2012-2017年，行业出现一系列标志性事件，包括OculusRift在Kickstarter众筹成功，后又被Facebook以20亿的天价收购。三星、索尼、HTC、Google等相继推出VR产品。在此期间，行业出现过热。
2017年到2020年，在市场的过高期待下，主流的移动VR产品却出现体验不佳、主机VR价格高，内容匮乏等情况，使得消费市场一直没有实现真正爆发，VR行业由此陷入低谷期。
有意思的是，从上述苹果专利申请的步伐来看，在VR大热的时候，苹果保持了相对冷静的态度，恰是在行业低谷期进行了快速布局。
近两年元宇宙概念大火的时候，相关VR产品如雨后春笋般出现，并都或多或少遭遇了一些体验上的质疑。苹果的VR产品却一再推迟，吊足市场胃口。
产业链新机遇
在WWDC开始前，知名苹果分析师郭明錤发表了他对苹果即将发布的AR/MR头显的看法。郭明錤表示，在头戴设备方面，如果苹果的AR/MR头显发布成功，它将对3D交互设计和3D计算机图形学带来极大影响，就像ChatGPT对AI和AIGC（生成式人工智能）所产生的影响一样。
“若Apple的AR/MR头戴装置发布能显著优于市场预期，加上2H23新款iPhone、Apple Watch与Mac大量出货并推升营收与利润，预期仍能有利Apple与关键供应商的股价。”郭明錤认为。
21世纪经济报道记者此前多次整理过产业链图谱。首先，就苹果VR的供应链而言，早前市场人士就透露，苹果旗下首款XR头戴装置由和硕独家组装。
之后有消息称，立讯精密（002475.SZ）被邀请参与开发苹果AR/VR设备。业内知情人士透露，立讯精密已接管苹果位于上海的AR开发团队，该团队之前由和硕拥有。
此外，苹果VR的消息不仅仅将提振苹果产业链，作为一个标志性事件，也将大大提振VR产业链。
歌尔股份(002241.SZ）是VR产业链的代表性标的。2022年，歌尔股份智能硬件业务增长迅速，实现营收630.8亿元，同比增长92.27%，几乎翻番，占比由上年的41.94%上涨至60.14%。其智能硬件业务的主要产品主要与VR相关，包括VR/AR、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件、智能家居产品等。
除了歌尔，A股市场还有众多VR设备供应商。
比如国光电器(002045.SZ)为VR/AR设备供应声学模组，公司近期在互动平台表示，已成为全球头部VR/AR平台企业和国内头部VR/AR平台企业的声学模组供应商，已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力。
长信科技(300088.SZ)为Meta提供VR Quest 2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组,VR项目现每月产能峰值达到1KK/月。对于与苹果的合作，其表示，“公司与A公司有多项业务合作，目前未合作手机业务。公司已于2016年通过Sharp成功打入A公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。同时，公司向北美电子消费巨头A公司供应多世代柔性可穿戴显示模组。”
此外，韦尔股份(603501.SH)、科瑞技术(002957.SZ)、达瑞电子（300976.SZ）也有VR/AR相关业务。
